一、调查背景及目的

　　"十二五"以来，随着中国经济的快速发展，产业结构不断转型升级，国家"一路一带"战略布局实施，以及"中国制造2025"重点技术发展规划调整。中国装备制造的自动化、机械化、智能化程度不断提升，在一定程度上解决了企业招工难、人工成本、缩短生产周期和提升产品质量的要求，增强了企业产品的市场竞争力。因此，未来必将越来越多的企业加入到智能化改造和转型升级的潮流，尤其在轨道交通、海洋工程、船舶制造、钢结构、电力建造等的领域对焊接智能化产品的需求将更加旺盛。以及"十三五"期间"中国制造2025"各项重点工程逐步推进，不但对焊接与切割企业提出了新的需求，也提供了良好的发展机遇和广阔的市场空间。

　　为搭建焊接与切割生产企业与重点行业用户之间的供需交流平台，《金属加工》杂志于2003年、2007年以及2013年在全国范围内开展了三次"焊接与切割用户调查"活动，在行业中引起了很大的反响，受到行业领导和专家的高度肯定。时隔五年，为了深入了解我国目前焊接与切割的市场应用现状，以及"十三五"期间对焊接与切割的市场需求情况，金属加工杂志社在前三次调查的基础上，启动了"第四届焊接与切割用户调查"活动，评选出"用户满意品牌"企业，以期为焊接与切割产品生产企业未来制定产品研发、生产及市场营销方案提供借鉴，也为用户选购满意的产品提供决策依据。

　　本次活动全部采取网络调查问卷的形式，历时9个月，分别对焊接、焊接机器人、切割三个方面进行调查，通过杂志、金属加工微信联盟等多种渠道推广征集，总共了解阅读调查问卷34331人次，实际参与调查问卷达到8000多人次。

　　二、调查群体分布

　　1.区域分析

　　图1是2007年、2013年和2018年调查的人员分布，从图中可以整体看出，华东作为我国制造业最强的区域之一，参与调查的人数一直名列前茅，但是，随着国家"一路一带"政策以及制造业的中西部转移，华中地区呈现较大幅度的增长，这符合当前制造业转移和布局情况。东北、华南、西北地区的制造业布局以及产业结构等特点，这些地区的工业制造业整体趋稳，因为环保和京津冀协同发展等的影响，华北在下降。

　　

图1调查人员分布

　　2.所在行业分布

　　本次调查反馈的问卷依据企业产品特点，以及行业特点，分为几个应用领域（见图2），从图中可以看出，问卷数量前几位的是通用机械、工程机械（建筑机械、冶金机械、矿山机械）、压力容器、钢结构，分别达到19.2%、18.3%、10.4%和10.2%。

　　

图2调查行业分布情况

　　3.所在企业类型及规模

　　调查群体所在企业性质如图3所示，从图中可以看出，国营、民营企业占据前两位，分别为54%和35%，合资企业为6.4%。图4为调查群体所在企业规模，从图4中可以看出，1000人及以上的企业达到49%，201——1000人的企业达到22%。所调查的企业规模较大，整体实力较强，所反映出的问题具有较强的行业市场代表性。

　　

图3为企业类型

　　

图4调查群体所在企业规模

　　4.调查群体的采购角色

　　企业对产品有需求时，其采购方式往往由企业的技术工艺人员提出，经相关程序批准后，再由采购部门实施或联合技术人员考察后最终决定采购意向。从反馈的问卷看，被调查人员虽然分布在企业的各个部门，但从在采购中所担任的角色分析（见图5），具有决策权的人员占到12%，参与采购的人员达42%，影响采购的为30%，这说明后面关于采购或未来技术应用具有比较大的可靠性和借鉴性。

　　

图5调查群体在设备采购中所承担的角色

　　三、用户选购焊接产品的途径分析

　　随着焊接技术的快速发展和市场的变幻莫测，以及在全媒体信息化平台的高速发展，用户获取信息的渠道越来越多，也越来越方便，那么，到底用户目前更青睐通过哪种途径来了解和比对购买所需要的产品，以及经过5年的发展，呈现出哪些趋势呢？调查结果如图6所示。

　　

图6用户获取信息渠道分布

　　展览会仍然以22%的比例位居第一位，因为参加展会可以直观的了解产品的现场演示，可以面对面的与技术人员进行沟通交流，所以展会到目前为止还是比较受用户的欢迎。而同行推荐跃居第二位，达到20%，主要是同行推荐的产品是其对相关焊接产品的性价比、产品可靠性等相关信息已经比较了解，所以，企业要想在激烈的市场竞争中占据优势，就应当提升自己企业产品的可靠性、性价比、服务等各项综合指标，强化企业产品的品牌和口碑效应。虽然近年来，手机移动端阅读的快速发展，对杂志的关注度有影响，但是，专业杂志（特别是品牌杂志）也在通过二维码等新手段，不断提升读者的便利阅读和立体化视觉体验，并且拥有自身成熟、稳定、专业领域明晰的读者群，且读者群的层次极为广泛，既有行业的专家、研究人员，也有企业的经理、采购人员及专业技术人员，特别是专业技术人员，他们工作在生产一线，对产品的使用和采购有重要的建议权，这在前面参与调查的读者构成中已得到验证。因此，让企业足不出户就可以较低的费用达到良好的宣传效果，专业杂志（特别是品牌杂志）对产品的宣传和推介发挥着重要作用。当然，要让产品得到用户认可并最终形成购买，企业在营销上还需要做许多跟进工作。

　　"十二五"以来，微信的出现为大家提供了更丰富、更便捷的、更直观的了解信息的渠道，如微信内容中文字+图片+视频的传播、微信网络直播交流等方式，很受当前用户的欢迎，因此，在首次参与调查过程中就有8%的调查者是通过这种渠道采购产品的。

　　了解了用户购买焊接产品获取信息的渠道，如何实现各渠道为我所用，各焊接企业还需企业根据自身特点和产品特色，有针对性地制定市场营销战略。

　　四、焊接装备应用现状与未来需求

　　1．企业焊接装备总体应用现状与趋势

　　参与调查企业的焊接装备应用情况如图7所示。CO2气体保护焊设备、交直流弧焊设备、埋弧焊设备、逆变通用焊接设备、TIG焊接设备、MIG/MAG焊接设备和专用成套焊接设备等焊接设备的应用比较普遍。对比2007年、2013年的调查结果可以看出，交直流弧焊设备应用有所下降，由2007年的27%下降至12%，传统的交直流弧焊设备呈现出逐年下降的趋势，逐渐被更先进的焊接设备所取代。自动化程度高、生产效率高的焊接机器人和焊接专机得到更广泛的应用。

　　焊接机器人应用每年都在增长，但总体比例还不高，与欧美等发达国家相比，还有很大的差距，这也从侧面说明我国焊接自动化、智能化装备未来还有很大的发展空间。随着人工、原材料等成本的不断上升，焊接自动化、智能化技术应用越来越受到用户的青睐。本次调查结果显示，自动化焊接装备数量（焊接机器人、焊接专机成套设备等）占比呈现出较快的增长，达到了22%，随着我国焊接自动化技术水平以及性价比的进一步提升，将会有越来越多的企业选择购买自动化焊接产品。

　　

图7 3次调查中企业焊接设备的应用情况对比

　　从图8也可以看出，有58%的受调查人更倾向用使用焊接机器人，排在第二——第五的依次是CO2气体保护焊设备、TIG焊接设备、MIG/MAG焊接设备、专用成套焊接设备。这些焊接设备的自动化水平和生产效率，出TIG焊接设备制造，都比较高。对于智能化焊接是未来比较明朗的发展趋势，但是，大家更希望在焊接设备上从哪些功能方面更加智能化呢？通过调查发现（见图9），数字化控制技术、智能识别技术、工艺反馈技术是大家比较关心的，因为，这些功能不仅能够降低工人的劳动强度、提升效率，而且能够很大程度上提升焊接质量的稳定性和可靠性。因此，焊接设备的控制精确度、权威的焊接专家数据库、电弧稳定性、操作方便性和网络化（见图10）是大家最希望焊接设备企业在未来研发上下功夫，帮助用户提升效率。

　　

图8未来企业更倾向于用哪种焊接设备

　　

图9企业关心的焊接设备功能

　　

图10焊接电源性能指标

　　2.企业近期采购与考虑因素

　　（1）企业近期采购计划在前面的调查中可以看出，有58%的受访者未来倾向于使用焊接机器人，而在实际未来采购中，也将近38%的企业将重点采购焊接机器人，而作为焊接自动化率比较高的CO2气体保护焊设备，将近有42%的企业将增加这种焊接设备的采购投资，整体而言，采购比例的情况跟企业倾向使用设备相匹配。如图11所示。

　　

图11企业近期采购产品趋势

　　（2）企业采购产品考虑因素在用户采购焊接装备考虑因素方面，我们主要从性价比、可靠性、售后服务、品牌和交货期等方面进行调查。具体调查结果如图12、图13所示。调查数据显示，性价比、产品可靠性和售后服务一直是用户采购焊接装备首要考虑的因素。对比2013年和2007年调查结果，企业选购焊接装备考虑的因素，性价比由25%上升到37%，可靠性由再次成为企业最为重要的因素；这说明企业在选购焊接设备时更多地关注性价比和可靠性。

　　综上所述，无论是自主品牌还是进口品牌备，在市场竞争激烈的今天，企业都要以产品质量求生存，以热情周到的售后服务求市场，以用户的需求为追求的目标，以技术创新为企业的源动力，这是每一个企业提高竞争力、占有更高市场份额的成功法宝。

　　

图12 2018年、2013年、2007年购买焊接装备考虑因素对比

　　

图13企业购买焊接设备考虑因素对比

　　（2）企业采购渠道随着电子商务的发展，企业了解信息和采购产品的渠道越来越多，企业可以通过网店、经销商、焊接设备厂商等渠道采购，从图14也可以看出，工业制造企业更希望通过招投标等手段直接从焊接设备厂商处购买，因为，厂商的售后服务比经销商等渠道购买更有优势。

　　

图14企业采购渠道

　　五、焊接与切割机器人应用现状与未来需求

　　1．焊接与切割机器人总体应用现状与趋势

　　目前我国已经成为工业机器人消费第一大国，ABB、FANUC、KUKA、安川、松下等世界知名的各机器人企业也都已经布局中国市场，世界知名企业的进入，也带动了我国机器人产业的快速发展，如新松、埃弗顿等企业发展迅速。

　　虽然我国现在已经是工业机器人消费大国，但是还不是强国，与发达国家相比，我国工业机器人的应用每百人占有率还很低，如图15所示，将近50%的企业的焊接与切割机器人在10台以下，只有13.5%的企业拥有量超过100台。

　　

图15企业焊接机器人拥有量

　　工业机器人的应用主要涉及到搬运、码垛、焊接、切割等，其中焊接是工业机器人应用最为广泛，也是最多的工艺之一。通过调查也发现，在焊接机器人之中，弧焊机器人、点焊机器人的应用最多，两者占焊接与切割机器人应用比例超过50%，如图16所示，弧焊机器人的应用达到了38%，点焊机器人达到18%。

　　

图16各种焊接与切割机器人使用情况

　　2.近期采购需求与考虑因素

　　（1）企业近期采购计划弧焊作为当前应用最为广泛的焊接工艺之一，也是焊接机器人最为可能替代的工艺之一。调查统计结果显示，弧焊机器人、点焊机器人、激光焊接机器人是未来企业采购的重点方向，分别达到了38%、15%和13%，如图17所示。而增材制造机器人、搅拌摩擦焊机器人等也将会有很大的发展空间。

　　

图17企业采购计划

　　（2）企业采购渠道由于焊接机器人的整体硬件系统以及相关的软件系统等都必须配备才能够发挥出其应有的功能，因此，焊接机器人的整体价位与焊机相比，还存在较大的差距，因此，企业在采购焊接机器人过程中，比采购焊机存在更多的信息收集和参考，通过调查发现（见图18），工业机器人厂商在销售过程中占到了47%，说明广大用户还是信任工业机器人生产企业，除了硬件方面的研发能力之外，软件方面的配套也受到用户的普遍肯定，而系统集成商主要是软件等系统集成方面提供服务，因此，系统集成商应该发挥出自己系统集成方面的优势，与工业机器人生产配合，在服务人员技术支持水平、对客户培训、对客户相应速度等方面下功夫，为用户提供更加完善的产品和周到的服务。

　　

图18企业采购渠道

　　（3）企业采购产品考虑因素与焊接设备相似，客户在采购产品过程中，首要考虑的是希望采购到适合自己企业产品定位的焊接与切割机器人，与焊接设备不同，对于焊接与切割机器人，国际品牌仍然是大家采购的首选，达到61%，其次才是自主品牌，如图19所示，因此，自主品牌机器人的未来发展任重道远，用户也在调查中积极给予了自主品牌企业的建议，希望自主品牌机器人企业在操控系统、智能传感系统、关键零部件等方面下功夫，提升自主品牌的性价比和产品稳定性，如图20所示。

　　

图19企业采购机器人5项考虑因素

　　

图20企业采购的选择

　　六、切割装备应用现状与未来需求

　　1．切割装备总体应用现状与趋势

　　从图21所示，随着技术的发展，特别是激光器的发展，使中薄板的切割越来越多的采用激光切割或者精细等离子切割，因此，普通的等离子切割、火焰切割设备的应用出现了双双的下降趋势，激光切割、精细等离子切割设备的使用增长较快，另外，产品结构的多样化、复杂化也使复合加工设备的应用较多，如切割折弯复合设备等。

　　

图21切割设备使用情况

　　2.近期采购计划

　　这几年激光应用技术发展非常快，成本也在不断降低，随着企业对加工精度的要求不断提高，越来越多的企业计划购买激光切割设备，等离子切割设备、火焰切割设备因为适用性广，而且有新技术的应用，也依然有相对较高的采购需求（见图22）。

　　

图22企业采购计划

　　调查显示，企业在采购切割设备时，最为关心的是设备的切割精度和切割能力，其次是价格、售后服务（见图23）。具体到切割设备的关键部件，企业更加关注的是能量源（等离子电源、激光器等）、数控系统等切割设备的核心部件，另外，设备的配件的质量寿命也是大家比较关心的，配件的寿命影响着用户在设备使用中的费用支出（见图24）。

　　

图23

　　

图24

　　七、焊接材料应用现状及市场预测

　　1.焊接材料应用现状

　　到目前为止，根据焊接材料行业相关组织发布的数据显示，焊材行业2016年总量为400万吨，而在本次调查中，焊材企业的使用情况如图25所示。100吨以上的企业达到30%，20——100吨企业达到32.6%，这些数据显示，参与此次调查的企业都是大中型企业，具有比较高调查代表性。

　　

图25企业焊材用量情况

　　参与调查企业焊材产品应用情况如图26所示。这是一道多选题，主要调查企业目前正在使用的焊接材料的类别情况。需要说明的是，不少企业都会根据焊接技术的要求而使用不同类别的焊接材料，因此，一家企业使用的焊接材料往往不止一种。

　　从调查结果看，首先，有75%的企业都会用到实芯焊丝，其次依次为：普通焊条69%，药芯焊丝46%、埋弧焊丝40.8%、焊剂31%和特种焊条27%。随着焊接技术的不断进步，焊接自动化进程加快，使生产效率更高的焊丝得到了广泛应用；而实芯焊丝，特别是气保焊实芯焊丝依据其具有明弧、焊后无需清渣及可实现全位置焊等特点得到了更好的应用。普通焊条具有操作灵活性的特点，到目前为止还使用的比较多，但据专家预测，普通焊条未来的发展空间有限。

　　

图26被调查企业焊材产品应用情况

　　2.焊接材料未来发展预测

　　"十三五"期间国家将加快"中国制造2025"和"一路一带"战略步伐，其中包含了"高端装备制造产业"、"新能源产业"、"节能环保产业"及"新材料产业"。这对焊材的焊接性能、环保性和高端化提出了具体的要求。

　　随着新材料的应用，制造装备产品的轻量化发展趋势越来越明显，材料性能不断提升，如高强钢、超高强钢在很多行业都可到了应用，因此，焊接生产中对焊材的焊接工艺性应该提出了更高的要求，通过调查也发现，焊接工艺性是企业采购焊材是首要考虑的因素，达到35%，而价格、力学性能是企业第二、第三考虑的因素，分别达到22%、19%。如图27所示。

　　

图27焊材选用重点考虑因素

　　近年来，随着我国劳动力成本持续上升、熟练焊工短缺以及焊接效率的提高，焊接自动化进程已明显加快。根据焊接设备未来需求的调查可知，未来几年我国焊接自动化装备将得到广泛应用，焊接自动化水平将稳步提升，半自动化、自动化焊接材料的比例将逐步提高。今后，我国高端装备制造业将占全部装备制造业重点，因此，高端焊材将成为焊接材料市场竞争的热点。

　　在众多焊材生产企业中，每家企业由于发展战略和产品定位的差异而体现出不同的特点。如有的企业产品线较长、产品系列较全，而有的企业则采取专业化的思路专门研究焊剂或特种焊条等。因此不同企业在不同的细分市场中，其市场的地位和优势也会有不同的表现。

　　八、品牌满意度调查结果

　　根据用户反馈的满意品牌企业进行统计，得出用户使用焊接与切割产品的满意品牌结果如下（排名不分先后）：

　　焊接设备用户满意品牌分别为：唐山松下、伊萨、林肯、伏能士、肯倍、伊达高科、山东奥太、北京时代、上海沪工、深圳瑞凌、杭州凯尔达、成都熊谷。

　　焊接机器人用户满意品牌分别为：KUKA、ABB、FANUC、唐山松下、首钢、OTC、IGM、唐山开元、CLOOS、川崎、昆山华恒。

　　切割设备用户满意品牌分别为：梅塞尔、伊萨、上海通用重工、林肯、无锡华联、上海沪工、大族激光、通快、百超、山崎马扎克、华工激光、天田。

　　焊接材料用户满意品牌分别为：大西洋、天津金桥、天津大桥、林肯、伊萨、神钢、昆山京群、武汉铁锚、伯合乐、哈焊所华通、山东索力得。

　　九、结语

　　通过本次调查，使大家对我国焊接与切割产品使用情况有了一定的了解，也为用户采购焊接产品提供了很好的借鉴作用。从调查结果我们可以得出以下结论：

　　（1）高效焊接设备依然是未来焊接市场的宠儿，特别是自动化程度高、生产效率高的焊接设备如焊接机器人等将会在未来几年得到更广泛的应用。

　　（2）企业在发展过程中，还要运用对市场的监测和数据分析的现代管理手段，寻找差距和不足，及时采取有效措施，确保实现持续改进，从而树立并巩固逐渐形成的品牌形象。

　　（3）焊接与切割产品要想得到用户的认可，企业除了要加大对产品的研发力度，为用户提供高质、性价比高的产品外，还应加大对售后服务和企业品牌宣传的力度。

　　（4）未来用户采购产品信息的渠道还是主要来源于展会与杂志。

　　总之，虽然众多的国内外品牌均拥有自己的目标市场，但如何稳固并提升品牌，进而赢得更多的市场份额，各企业特别是国内企业还有许多工作要做，可以说任重道远。

　　本次调查在行业专家和企业的大力支持下，已圆满结束了。希望此次调查所得到的各项数据对企业的产品研发、市场推广有所启发，也希望对广大用户企业更好地了解产品市场、选购适合本企业实际情况的焊接和切割有所帮助。另外，我们希望通过此次调查能够引起业内人士的关注和思考，对行业的发展起到抛砖引玉的作用。作为焊接行业的品牌媒体，《金属加工》杂志将一如既往地关注焊接与切割行业的发展，同时还会根据行业的需求和发展需要，开展更多服务于行业的工作，力争为推动中国焊接产业的发展做出更大的贡献。

　　最后，对中国焊接协会、中国焊接学会、中国工程建设焊接协会、国家焊接产业技术创新战略联盟以及中国汽车工程学会制造分会、湖北省职工焊接技术协会、苏州市焊接学会、天津市焊接行业协会、山西焊接学会、湖南焊接学会、珠海市焊接协会、上海市焊接协会对本次论坛的指导与支持表示衷心的感谢，对各级领导、行业组织、企业和个人对本次调查和会议的大力支持表示由衷的谢意，对获得用户满意品牌的企业表示热烈的祝贺！因本次调查样本数量有限，调查群体也未能涵盖整个机械制造业，难免会有偏颇不妥之处，敬请各位专家批评指正！